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开天伊始,魔物横行人间,大神彪云台德借神笛封印魔物,岂料因三位守门神仙疏忽大意,致使魔物逃逸,自此,魔与仙依附人类肉身,开始了绵延不绝的对峙。时光荏苒,朝鲜朝时期有一位道术高深、生性风流的道士田禹治(姜东元 饰),其人凭借幻术以戏弄国王为乐,又对美丽的年轻寡妇(林秀晶 饰)心生情愫。为了达到道术的最高境界并让自己的狗跟班小毅(刘海镇 饰)化身为人,田禹治苦寻神笛与青铜剑,不期然与和他同样目标的画坛先生(金允锡 饰)发生冲突,最终导致恩师被画坛所害,自己和小毅也含恨被三位守门神仙封入画中……
五百年后