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比利（杰米•贝尔 Jamie Bell 饰）的家人是英国的一个底层矿工。他们参加罢工，挣扎在贫困的生活中，并认为比利应该学些男人的拳术。比利本来每周都去一回拳击班，偶然的机会却让他走上了不一样的路途。
因为一个小意外，比利发现了潜意识中对芭蕾的热爱，而挑剔世故的芭蕾老师威尔金森（朱丽•沃特斯 Julie Walters 饰）无意中发现了比利极具芭蕾天赋。二人一拍即合，威尔金森甚至放弃她的一班女学生，把全部心思放在培养小比利上。可是比利的家庭全然不理解儿子为何爱上女生的玩意。比利在家庭的反对下，痛苦的
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迈克尔（斯蒂芬·罗伯特森 Steven Robertson 饰）在很小的时候就因为患上了小儿麻痹症而全身瘫痪，生活不能自己的他居住在专门收容残障人士的康复中心里，虽然生活起居都有人照顾，但没有人能够理解迈克尔抽象的语言，迈克尔一直生活在孤独之中。 一天，一位名叫罗伊（詹姆斯·麦卡沃伊 James McAvoy 饰）的病友走进了迈克尔的生活，罗伊同样也是全身瘫痪，仅有右手可以活动。然而，和其他的病人不同，罗伊思维敏捷，开朗乐观，更神奇的是，他似乎可以理解迈克尔想要表达的语言。罗伊的出现给迈克尔灰暗的生活